Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоится публичное предложение первого  выпуска ипотечных рублевых облигаций ООО "ИСО "ГПБ-Ипотека". Выпуску облигаций присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa2.

Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк.

Со-организаторы выпуска: Ситибанк и HSBC.

Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк, УК Трансфингруп, РН-Траст, РИГрупп Финанс, ИБ Траст, ИГ Регион.

Брокером по публичному предложению облигаций выступит Внешэкономбанк.

Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк.

Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у банка "СОВФИНТРЕЙД".

Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные компанией ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ и 08 декабря 2006 года допущены к торгам на ФБ ММВБ.

Объем выпуска составляет 3 млрд рублей,  государственный регистрационный номер – 4-01-11429-А от 19.10.2006 г.