На ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" завершилось размещение дебютного выпуска корпоративных рублевых облигаций Банка "Возрождение" (ОАО) серии 01 на сумму 3 млрд рублей. Несмотря на негативную ситуацию на фондовом рынке, объем спроса на ценные бумаги Банка превысил предложение в 1,6 раза. Размещение облигаций Банка "Возрождение" (ОАО) осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ ММВБ. Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 5 млрд. рублей. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором. На сегодняшний день это одна из минимальных в России ставок купона среди выпусков сходной структуры и срочности у банков, имеющих кредитный рейтинг на уровне B1 «позитивный» (Moody’s). Дебютные облигации Банка "Возрождение" (ОАО) имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 месяцев. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке первого купона. Организатором выпуска облигаций Банка «Возрождение» (ОАО) выступил АБ Газпромбанк. В синдикат размещения также вошли "Морган Стэнли Банк", "Ситибанк", "Стандарт Банк", "Международный Московский Банк" и "Абсолют Банк". Основной интерес к размещению проявили дочерние банки зарубежных финансовых институтов, а также несколько российских институциональных инвесторов. Банк "Возрождение" является персональным банком для корпоративных и частных клиентов, специализирующимся на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц. Поэтому средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, планируется направить на развитие кредитования малых и средних предприятий, расширения объемов потребительского кредитования, в том числе ипотеки. «Мы очень довольны итогам первого в истории Банка облигационного займа, — комментирует Заместитель Председателя Правления Банка "Возрождение" (ОАО) Николай Орлов. — Общий пессимизм участников фондового рынка не помешал Банку полностью разместить выпуск и получить такую низкую процентную ставку. Мы рады, что инвесторы доверяют нам и верят в перспективы банковского сектора России».