Состоялось размещение дебютного облигационного займа ЗАО «Стройиндустрия ПСК». Организаторами выступили Связь-Банк и ГК «РЕГИОН»

10 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного займа  ЗАО «Стройиндустрия ПСК» серии 01 объемом    1 млрд рублей. Облигационный заем размещен в полном объеме. Организаторами займа выступили Связь-Банк и  ГК «РЕГИОН».
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 14,50% годовых. Эффективная доходность к оферте составила  15,03%.
В ходе аукциона было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,073 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 14,45 % до 14,75 % годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организатора вошел  Банк ЗЕНИТ, в качестве андеррайтеров - Банк СОЮЗ, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ИК Ист Коммерц, Меткомбанк, УК Югра Финанс, Банк Спурт, СИАБ, УК Ингосстрах-Инвестиции.
Срок обращения облигаций – 3 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период составляет 182 дня. Условиями эмиссии и обращения займа предусмотрено 6 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Все владельцы облигаций имеют возможность предъявить бумаги к выкупу через 1 год и через 1,5 года с момента размещения облигаций по номинальной стоимости.
Средства, полученные от размещения дебютного облигационного займа Холдинга «Стройиндустрия», будут направлены на пополнение оборотных средств ЗАО «Стройиндустрия ПСК» и на приобретение производственного оборудования для входящих в Холдинг заводов, осуществляющих выпуск стройматериалов.
Дебютный выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО «Стройиндустрия ПСК» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 29 января 2008 года (государственный регистрационный номер 4-01-56268-H).

Для справки:

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Входит в число 20 крупнейших банков РФ. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.

ЗАО «Стройиндустрия ПСК» входит в Холдинг «Стройиндустрия».
Холдинг «Стройиндустрия» - одно из крупнейших строительных объединений в стране, обладающее значительным опытом строительства индустриальных объектов: в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, машиностроении, в отрасли производства стройматериалов и логистики, фармацевтике – а также в области коммерческого и гражданского строительства.

Группа компаний "РЕГИОН" уже более 12 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. В структуру группы, ядром которой является Инвестиционная компания "РЕГИОН", входит также 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН" Финансовые Консультации" и Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент".
По данным Национального Рейтингового Агентства (НРА) по итогам III квартала 2007 года группа компаний "РЕГИОН" занимает 6-е место по совокупным оборотам с ценными бумагами, 5-е место по биржевым оборотам, 8-е место по внебиржевым оборотам, 3-е место по объему дилерских операций, 9-е место по брокерским операциям, 2-е место - по величине активов и 11-е место - по величине собственных средств.
По итогам 2007 года по данным РА CBonds Группа компаний «РЕГИОН» занимает 3-е место в рейтинге ведущих андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок), 17 место в сводном рейтинге андеррайтеров (внутренний рынок) и 16 место в рейтинге организаторов муниципальных облигаций (внутренний рынок). Кроме того, по итогам 2007 года ГК «РЕГИОН»  занимает 1-е место в рейтинге организаторов публичных вексельных программ (по данным РА CBonds).