Европейские инвесторы ждут намеков от председателя ЕЦБ, — считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD. Дневной обзор рынка за 27 ноября предоставила пресс-служба банка по СЗФО.

Российский рынок снижался в первой половине дня. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,0 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3204,45 п. (-0,41%), а индекс РТС - 1138,54 п. (-0,40%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «РусГидро», «Яндекс», «Московская Биржа», «Ростелеком». Самыми слабыми оказались «Россети», НЛМК, «Юнипро», iQIWI и «РусАгро».

Рубль

Рубль в понедельник преимущественно слабел. 28 ноября завершается налоговый период, что может скорректировать курс до 90,0 за доллар. Впрочем, пока действует указ об обязательной продаже валюты, шансы на более значительное ослабление не столь высоки. В ноябре-декабре традиционно увеличивается спрос на валюту со стороны импортеров, однако основные предновогодние платежи за импорт осуществляются ранее, дабы успеть совершить доставку товаров. Поэтому в декабре давление может оказаться не столь сильным. В любом случае, пока остается актуальным диапазон 88,0-90,0.

По состоянию на 15:55 мск:

• USD/RUB – 88,675 (+0,08%),
• EUR/RUB – 97,19 (+0,12%),
• CNY/RUB – 12,381 (-0,05%).  

Компании

Бумаги «Санкт-Петербург Биржи» (BSPB) потеряли около 35% в первые минуты торгов. Поводом для столь резкого падения стала информация в СМИ о регистрации заявления о банкротстве площадки. Когда представители биржи опровергли эту информацию, котировки немедленно двинулись вверх, отыграв почти все падение.

Акции крупнейших банков – Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) – торговались в минусе. Глава ВТБ Андрей Костин заявил на встрече с президентом РФ о том, что доходы банковской системы в 2024 году могут снизиться, и что это также затронет и результаты ВТБ. И хотя подобный прогноз Андрей Костин озвучивал еще на прошлой неделе, этого хватило, чтобы бумаги крупнейших банков торговались на отрицательной территории. 

Акции Polymetal (POLY) существенно просели на прошлой неделе на планах компании по обмену акций. Соответственно, цена на Московской Бирже устремилась к равновесию с ценой бумаг в Казахстане. После существенной коррекции бумаги двинулись в обратную сторону, но пока перспективы выглядят туманными. 

Акции золотодобывающей «Селигдар» (SELG) оказались среди индексных аутсайдеров. Консолидированная выручка компании выросла за девять месяцев текущего года на 80% до 37,2 млрд руб. Реализация золота за отчетный период увеличилась на 50% до 5963 КГ. В прошлом году объем реализации за аналогичный период составил 3980 КГ. Показатель банковской EBITDA увеличился за отчетный период на 65% до 14,7 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA банковская составил 2,65X на 30 сентября текущего года. В целом, отчет нельзя назвать слабым, но рынок часто подвергает бумагу фиксации прибыли по факту случившегося события. Меж тем золото имеет шансы закрепиться на значениях выше $2000 за тройскую унцию.

Нефть

Нефть сегодня в минусе из-за сомнений относительно единой позиции ОПЕК+ по ограничению добычи.

Brent уходила ниже $80 за баррель в утренние часы. Днем котировки все еще оставались в минусе на фоне сомнений рынка о единой позиции ОПЕК+ относительно вопроса дополнительного ограничения добычи.

Скорее всего, Саудовская Аравия и РФ продлят свое добровольное соглашение, тем более, что у РФ периодически образовываются технические препятствия по экспорту нефти. В частности, в минувшие выходные была приостановлена отгрузка сырья из КТК на фоне мощного черноморского шторма.

По состоянию на 15:55 мск:

• WTI – $74,79 (-0,99%),
• Brent – $79,83 (-0,93%),
• Золото– $2034,10 (+0,52%).

Европейские индексы 

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Давление на рынок оказывает сектор энергетики, который снижается вслед за котировками нефти. Ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая будет общаться с Европарламентом. От главы регулятора ждут намеков на то, как долго будут существовать высокие ставки. Естественно, что на рынке рассчитывают на позитивные сигналы.

В ожидании события повышаются секторы недвижимости и технологичных компаний. Акции британского портала недвижимости Rightmove повышались более чем на 6% на прогнозах роста выручки от рекламы. 

По состоянию на 15:55 мск:

• FTSE 100 – 7466,60 п. (-0,29%),
• DAX – 16001,50 п. (-0,17%),
• CAC 40 – 7287,45 п. (-0,07%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США почти не менялась и оставалась едва выше 4,47%.