02 марта 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Русфинанс Банк» серии БО-02 общим номиналом 4 млрд рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9% годовых, а объем спроса составил около 8 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ООО «Русфинанс Банк» в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ООО «Русфинанс Банк» приняло решение об акцепте 39 заявок инвесторов. 

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

По словам Председателя Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклера, первый выход на долговой рынок в 2012 году оказался успешным, продемонстрировав  интерес участников рынка к облигациям Русфинанс Банка и высокую степень доверия, оказанную Эмитенту и его кредитному качеству. «Доказательством этого определенно  служит тот факт, что нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании», – подчеркнул Арно Леклер. 

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 06 марта 2012 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог».

Для справки:

ООО «Русфинанс Банк» – входит в международную группу Societe Generale, являясь дочерней компанией Росбанка (Societe Generale Group) Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть, насчитывающую более 6000 партнеров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети (офисы) в 63 регионах России, а также предоставляет дистанционные кредиты (через call-центр). Банк обслуживает около 2 млн клиентов силами более 6000 сотрудников, услуги Русфинанс Банка доступны 93% граждан Российской Федерации.

На протяжении 5-ти последних лет Русфинанс Банк занимает лидирующие позиции по объему выданных автокредитов, с выходом на первое место по итогам 2010 г. и первого полугодия 2011 г. («РБК.Рейтинг»), Кредитный рейтинг Русфинанс Банка по версии Moody's – «Baa3».

www.rusfinancebank.ru

Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.

www.troika.ru

Росбанк: *

• Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
• Крупнейший международный банк в России
• Европейское качество услуг
• Входит в ТОП-10 ведущих банков России
• Входит в ТОП-3 розничных банков России
• Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
• Около 700 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
• Более 2 900 банкоматов
• Рейтинг: Baa2 (Moody's), BBB+ (Fitch), BB+ (S&P)
• 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker), 2011 г.
• Лучший финансовый институт в России по версии авторитетного британского издания The Banker издательства Financial Times – 2006; 2008 гг.
• Входит в пятерку российских банков – лидеров по уровню доверия населения (исследования РОМИР, октябрь 2011 года)

www.rosbank.ru

* данные на 01.01.2012