Лондонское подразделение Deutsche Bank и Société Générale Corporate & Investment Banking (корпоративно-инвестиционное подразделение группы Сосьете Женераль) – организаторы сделки - объявляют о завершении переговоров о предоставлении синдицированного кредита Банку Сосьете Женераль Восток (BSGV) и подписании соглашения.
Первоначальный рыночный объём синдикации составлял $200 000 000. Рынок отреагировал на данное предложение позитивно, в результате чего размер кредита был увеличен на 35% и составил $270 000 000.
До начала размещения кредита на открытом рынке в сделке участвовали 8 банков (в качестве главных уполномоченных организаторов): Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (“HVB”), BayernLB, Citigroup, Erste Bank, HSH Nordbank, Intesa Bank Ireland plc, Mizuho и WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank. Еще 7 банков присоединились во время размещения кредита на рынке.
Данный кредит предназначен для развития корпоративного направления деятельности Банка Сосьете Женераль Восток, включая, но не ограничиваясь торговым финансированием, и обеспечен безусловной гарантией Сосьете Женераль (за исключение страновых рисков).
Условия сделки:
Заемщик: Банк Сосьете Женераль Восток
Тип кредита: Срочный
Срок:   3 года + 2 года при согласии участников сделки
Выплаты:   в конце срока
Маржа:   45 б.п.