4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банк Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B) объемом 5 млрд рублей, офертой через 1 год и сроком обращения 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,89-13,16% годовых. 

Совокупный спрос по выпуску составил более 6 млрд рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 20 заявок инвесторов и установить ставку первого купона на уровне 12,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 13,16% годовых. 

Техническое размещение выпуска запланировано на 10 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, Банк ГПБ (АО), ПАО Банк ЗЕНИТ, Райффайзен Банк, Брокерская компания «РЕГИОН».

Для справки:

АО «Банк Интеза» – дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая является одной из крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг в Италии. «Банк Интеза» предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Основные направления деятельности банка – корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. По состоянию на 31.12.2014 активы банка составляют 72 млрд рублей, капитал равен 13,9 млрд рублей (по данным МСФО). Число отделений – более 50. Генеральная лицензия Банка России № 2216. www.bancaintesa.ru

Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.