Банк «Хоум Кредит» [Moody´s Ba3/NP/D-, S&P B+/В], один из лидеров российского рынка банковской розницы, заключил договор о синдицированном кредите в размере 265 млн евро.

В качестве уполномоченных ведущих организаторов и регистраторов кредита выступили Calyon и Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. В организации кредита также приняли участие ABN AMRO, JPMorgan Chase Bank, N.A. и Raiffeisenbank Austria (ЗАО) в качестве ведущих организаторов, а также Barclays Bank Plc, BNP Paribas Ireland, ЗАО Citibank, Deutsche Bank AG (London Branch), ING Wholesale Banking, Komercni banka a.s. (Prague), Merrill Lynch Capital Corporation и Standard Bank Plc – в качестве со-организаторов.

Кредит предоставлен сроком на 1 год, ставка составляет Euribor +195 базисных пунктов. Договор синдицированного кредита был подписан 14 августа 2007 года.

Предложение о сделке было сделано 10 июля 2007 года группе ключевых банков-партнеров Банка «Хоум Кредит» и группы компаний PPF, материнской компании Банка, которые могли подать заявки на доли участия. При осуществлении синдицирования подписка превысила запланированный уровень, и Банк увеличил сумму кредита с первоначальных 250 млн евро до 265 млн евро.

«Мы очень довольны этой важной показательной сделкой, которая говорит об уровне доверия к Банку «Хоум Кредит» и о поддержке его бизнеса со стороны группы ключевых банков-партнеров, – отметил Дмитрий Мосолов Заместитель Председателя Правления Банка «Хоум Кредит». – Кредит организован с учетом стоимостных параметров, отражающих конъюнктуру кредитных рынков, и обеспечивает средства для финансирования дальнейшего роста кредитного портфеля Банка во II полугодии этого года. Кредит также является очередным шагом в осуществлении нашей стратегии диверсификации источников финансирования».

Роберт Потач (Robert Potac), Управляющий директор, отвечающий за фондирование Группы «Хоум Кредит» (Home Credit Group), прокомментировал итоги сделки: «Мы обратились к ключевым банкам-партнерам группы компаний PPF и Группы «Хоум Кредит» с запросом о размере, условиях и возможности заключения сделки летом. Банки оказали нам активную поддержку и с готовностью выполнили наши требования. В результате, процентная ставка и комиссионные по сделке были установлены на взаимовыгодном для Банка «Хоум Кредит» и ключевых банков-партнеров уровне».

Для справки:

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B) – один из лидеров российского рынка банковской розницы, доля которого на рынке товарного кредитования составляет 21%, доля на рынке кредитных карт – 12% по состоянию на 30 июня 2007 года.

Банк «Хоум Кредит» предлагает своим клиентам широкий спектр кредитных продуктов с различными сроками кредитования. На 30 июня 2007 года услугами Банка можно воспользоваться в 23 000 торговых точках в более чем 1 100 городах страны. Региональная сеть Банка насчитывает 81 представительство и 58 ККО в Российской Федерации.
 
Банк «Хоум Кредит» является членом Группы «Хоум Кредит». Компании Группы «Хоум Кредит» осуществляют свою деятельность на потребительских рынках Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, предоставив на конец 2006 года кредиты на общую сумму 2,7 млрд долларов США. Группа «Хоум Кредит» является лидером на рынках потребительского финансирования Чешской Республики (с 1997 года), Словацкой Республики (с 1999 года), Российской Федерации (с 2002 года) и Республики Казахстан (с декабря 2005 года). В 2006 году Группа «Хоум Кредит» вышла также на рынки Украины и Беларуси. Группа «Хоум Кредит» принадлежит к международной группе компаний PPF, занимающейся страхованием и потребительским финансированием, а также оказывающей комплексные услуги по управлению активами. За 16 лет своей деятельности группа компаний PPF стала ведущим международным финансовым инвестором, на конец 2006 года управлявшим активами в размере около 10,8 млрд долларов США.