Ключевые события 18 – 24 мая 2009 года

Новости российского рынка

• Курсы валют на 26.05.2009 составили:
USD ЦБ РФ – 31.0516 (-0.1482)
EUR ЦБ РФ – 43.4909 (0.0265)
USD+EUR ЦБ РФ – 36.6493 (-0.0696)
Мировые индексы (на 16:00):
ММВБ – 1024.42 (-2.52%)
РТС – 988.53 (-2.89%)
нефть Brent (ICE) - $59.78 за баррель (-0.71%)
Промышленное производство в Российской Федерации в январе-апреле 2009г. по сравнению с январем-апрелем 2008г. снизилось на 14,9%. Промышленное производство в РФ в целом в апреле 2009г. упало на 16,9% по сравнению с апрелем 2008г. По сравнению с мартом 2009г. падение этого показателя составило 8,1%.
В I квартале ВВП сократился на 9,5%, подтвердил Росстат. Минэкономразвития теперь не исключает, что спад экономики продлится два года. Сильный спад экономики в начале года оказался неожиданным для самого министерства, которое в конце апреля понизило прогноз по ВВП на 2009 г. с -2,2% до -6-7,4%. Международный валютный фонд и Всемирный банк также пересмотрели прогноз по России до -6%. Европейский банк реконструкции и развития на основе итогов I квартала предположил, что к концу года спад российской экономики может достичь -7,5%,
Россия в 2010г. может выпустить еврооблигации объемом до 10 млрд долл. Россия на рынке внешних заимствований на первом этапе может привлечь не более 5 млрд долл. А. Кудрин заявил: "Россия не занимала с 1998г., поэтому нельзя выйти с большим объемом. Необходимо рынок готовить, и это не столько решение проблемы дефицита».
Крупные банки третий месяц работают в убыток, у них сокращаются активы и растет просрочка. За месяц их активы сократились на 1,4%, в феврале и марте падение составляло по 2%. Кредитные портфели по-прежнему не растут: объем корпоративных займов за апрель не изменился, розничный портфель снизился на 1%. А вот просроченная задолженность продолжает расти, причем быстрее, чем в марте. Объем просрочки по корпоративным кредитам вырос на 22% до 261,4 млрд руб., у физлиц — на 9% до 74,2 млрд руб. Стремительный рост плохих долгов заставляет банки сокращать кредитные портфели и спрос на ресурсы ЦБ, что снижает активы.
Доллар перестал быть основной резервной валютой России. На 1 января доля резервных активов Центробанка в евро выросла до 47,5% и впервые превысила долларовую (41,5%). Объем резервов за прошлый год снизился на 12,3% до $404,7 млрд. Основные потери пришлись на конец года, когда ценой массированных интервенций регулятор сдерживал натиск трейдеров, ажиотажно скупавших валюту.

Новости мировых рынков

На данный момент рейтинг ААА по версии S&P сохраняют 17 стран. Среди стран с рейтингом ААА – США, Германия, Франция, Швейцария, Канада, Остров Мэн, Лихтенштейн, Люксембург. Ранее такой рейтинг был у Ирландии, Греции, Португалии, Исландии, Испании.
Агентство Standard & Poor's из-за финансовой ситуации в Великобритании снизило прогноз ее долгосрочного рейтинга со «стабильного» до «негативного». Решение агентство объясняет тем, что к 2013 г. британский госдолг может удвоиться и сравняться с ВВП страны. В I квартале британская экономика сократилась на 1,9% — это самое большое падение с 1979 г., когда премьером стала Маргарет Тэтчер. В апреле госдолг вырос на 8,5 млрд фунтов (1,8 млрд фунтов годом ранее), но дефицит бюджета достиг 7 млрд фунтов по сравнению с 728 млн фунтов в апреле 2008 г. В 2009 г. Великобритания разместит гособлигации на рекордные 220 млрд фунтов. В 2010 г. отношение госдолга к ВВП в Великобритании составит 66,9% по сравнению с 29,1% в Канаде, 58,1% в Германии, 70,4% в США и 69% в еврозоне,
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило рейтинги по долговым обязательствам в местной и иностранной валюте Японии. Теперь по уровню рейтинга Moody`s Япония находится рядом с Италией – до недавнего времени единственной страной "большой семерки", имевшей рейтинг ниже Aaa. Ранее МВФ предсказывал, что Японию в текущем году из-за сокращения экспорта в западные страны и падения внутреннего спроса ждет сокращение ВВП на 6,2%. При этом, по оценкам экспертов фонда, в 2010г. японская экономика вырастет не более чем на 1,5%.
Главным фактором риска возникновения нового ипотечного кризиса аналитики считают продолжающееся падение стоимости жилья, которое может спровоцировать массовые дефолты по ипотечным кредитам. Их объем продолжает расти: по данным RealtyTrac, количество уведомлений о дефолте в США в апреле по сравнению с апрелем-2008 выросло на 32% — до рекордных 342 038 домов. Средняя стоимость жилой недвижимости в США в I квартале снизилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (крупнейший годовой спад за 30 лет наблюдений). С середины 2006 г. жилье подешевело более чем на $6,1 трлн.
Крупнейшие американские инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley обратились в ФРС с просьбой забрать предоставленные им властями США кредиты, чтобы избавить свою деятельность от дополнительных государственных ограничений. Goldman Sachs и Morgan Stanley получили в общей сложности 20 млрд долл. в качестве поддержки от американского правительства.
Кризис обещает все новые изменения банковскому сектору США — в капитал банков могут прийти фонды прямых инвестиций, а мелкие банки, похоже, ждет массовая консолидация. Небольшим банкам пережить кризис самостоятельно также будет нелегко. По оценке инвестбанка Sandler O'Neil, если методики стресс-тестов применить к 200 крупнейшим банкам США (без учета 19, в которых это было сделано), им придется пополнять капитал на $16,2 млрд. У остальных 7700 банков дефицит капитала составит еще $7,8 млрд. В совокупности этим банкам предстоит вернуть государству $27 млрд, которые были инвестированы в них в рамках правительственной программы помощи финансовому сектору (TARP).
Администрация президента США Барака Обамы намерена передать надзор за большинством розничных финансовых продуктов единому регулятору. Новый регулятор также будет осуществлять надзор за паевыми фондами. Не исключено, что вопрос о том, кто этим станет заниматься, будет решен за счет расширения полномочий Федеральной резервной системы США. Реформа может лишить многих полномочий Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

США. В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в США упала на 6,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,8% – в годовом исчислении, до $169 тыс., говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это крупнейший годовой спад в истории ведения подобной статистики.

Канада. В марте цены на жилые новостройки в Канаде снизились по сравнению с февралем на 0,5%. Стоимость квадратных метров новостроек падает шестой месяц подряд. Средняя стоимость жилой недвижимости в стране опустилась в марте этого года до 288,6 тыс. канадских долларов ($248,8 тыс.).

Финляндия. В первом квартале 2009 года вторичное жилье Хельсинки подешевело на 2% по сравнению с последним кварталом 2008 года, в остальных регионах Финляндии – на 0,5%, до €2683 и €1447 за кв. м, соответственно. «Первичка» Хельсинки за указанный период подорожала на 1%, однако в остальных районах страны был отмечен спад на 1,2%. Средняя стоимость квадратного метра жилых новостроек достигла €3414 в Хельсинки и €2494 в остальной части Финляндии, сообщает Статистическое ведомство страны.

Эстония. В первом квартале текущего года объемы продаж жилья в Эстонии сократились на 39% в годовом исчислении, что стало рекордным падением данного показателя. Средняя стоимость сделки составила €55,2 тыс.

Кипр. В апреле объемы продаж жилья на Кипре по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 55%. В наибольшей степени спад затронул жилую недвижимость в Пафосе, Ларнаке и Фамагусте, говорится в отчете Кипрского ведомства по регистрации недвижимости.

Черногория. Объем прямых иностранных инвестиций в рынок недвижимости Черногории в январе снизился на 59,2% относительно января предыдущего года, до €11,4 млн. Центробанк страны отмечает, что на долю сектора недвижимости приходится 42,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну.

Китай. В апреле цены на вновь построенное жилье в 70 крупнейших городах Китая по сравнению с мартом выросли на 0,3%. Стоимость готовых домов за указанный период поднялась на 0,8%. Объем инвестиций в сектор недвижимости Китая за первые четыре месяца 2009 года достиг 729 млрд юаней ($87,8 млрд). Это на 4,9% больше, чем было инвестировано за аналогичный период прошлого года. Объемы продаж нового жилья за первые четыре месяца текущего года выросли на 38,6%.

Бразилия. Согласно самым оптимистичным прогнозам, ВВП Бразилии вырастет в лучшем случае на 1%. Более трети из 195-миллионного населения Бразилии до сих пор проживают в городских трущобах, так называемых фавелах. Была запущена программа по предоставлению доступного жилья и предоставлены новые возможности для получения ипотечного кредита. Максимальный срок кредитования было увеличен с 10-12 лет до 30 лет, процентная ставка снизилась с 16% до 13-14%. Жилье среднего класса продается по цене $1500-1800 за кв. м, элитное жилье – в полтора раза дороже.