Курсы валют на 01.07.2009 составили:
USD ЦБ РФ – 31.0385 (-0.2519)
EUR ЦБ РФ – 43.8512 (0.0321)
USD+EUR ЦБ РФ – 36.8042 (-0.1241)
Мировые индексы (на 17:00 30.06.2009):
ММВБ – 1004.99 (1.59%)
РТС – 982.75 (3.29%)
нефть Brent (ICE) - $70.77 за баррель (-0.31%)

Новости российского рынка

ВТБ назвал объем кредитов, которые могут стать проблемными в течение года, до следующего июля. Это $9 млрд, или около 19% от нынешнего кредитного портфеля банка. Пока что просроченных кредитов у ВТБ втрое меньше — 6,1% портфеля (92 млрд руб.). У ВТБ самые высокие темпы роста просроченной задолженности среди крупнейших банков. За I квартал 2009 г. ее объем увеличился почти вдвое — с 1,8% до 3,4% кредитного портфеля.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разместило на своем сайте проект программы по стимулированию кредитования застройщиков. Банки могут рассчитывать на средства от АИЖК под залог ипотечных закладных либо ценных бумаг. Полученные средства они будут предоставлять в виде кредитов надежным застройщикам, имеющим недостроенное жилье экономкласса, а также в виде ипотечных кредитов гражданам, желающим купить квартиры в этих домах. Если не все квартиры в достроенных домах будут куплены, их покупку гарантирует Фонд содействия жилищному строительству по цене 30 000 руб. за квадратный метр. Максимальная сумма, которую агентство готово предоставить одному банку взаймы в рамках «пилота», — 300 млн руб., минимальная — 60 млн руб. Предоставлять средства банкам АИЖК будет по ставкам 12-15% годовых.

Во втором полугодии АИЖК готово выкупить у банков ипотеки минимум на 90 млрд руб. По данным АИЖК на 1 июня 2009 г., у банков-агентов было куплено закладных на 11 млрд руб., по итогам июня эта цифра достигнет 13 млрд руб.Спрос на ипотеку с начала года вырос — главным образом благодаря субсидиям правительства.

В мае ускорилось падение внутреннего спроса: еще больше сократилось потребление населения, рухнули инвестиции в основной капитал. Оборот розничной торговли сократился на 5,6% (-4,5%), объем платных услуг населению — на 7,5% (-3,4%). Реальные доходы населения (с учетом инфляции и обязательных платежей) снизились на 1,3% (-0,1%). Объемы строительства и грузооборот второй месяц стагнируют на уровне примерно -20% и -18% соответственно. С апреля темп падения торговли непродовольственными товарами втрое выше, чем продовольственной розницы (в мае — минус 8,4% и минус 2,6% соответственно).

По оценке Минэкономразвития, ВВП за январь – май был ниже прошлогоднего на 10,2%, за январь – апрель – на 9,8%, спад за январь – март – на 9,5% (данные Росстата – 9,8%). По глубине спада в экономике нас превзошли только страны Балтии (до -18% за I квартал) и Украина (-21,2%).

Шведский ритейлер IKEA замораживает новые инвестпроекты в России до лучших времен, устав бороться с бюрократией. В 2004 г., чтобы открыть «Мегу» в Химках, IKEA построила транспортную развязку и пожертвовала $1 млн на детский спорт (открытие затянулось на две недели). В сентябре 2006 г. из-за отсутствия разрешений стройнадзор остановил строительство «Меги» в Ростове-на-Дону (ТЦ открыли в ноябре 2006 г.). В 2007 г. открытие ТЦ в Новосибирске отложили на две недели по требованию областных властей. Власти заставили шведов расширить проезд на участке в 2,6 км возле центра и построить мост длиной 300 м (инвестиции оценивались в $3 млн). Сейчас у IKEA в стадии планирования или строительства около 10 «Мег» в российских регионах.

Новости мировых рынков

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел влияние кризиса на мировую экономику. В этом году она сократится на 2,9%, а не на 1,7%, как ВБ прогнозировал в марте. Объемы мировой торговли снизятся на 9,7% (в прежнем прогнозе — на 6,1%). По прогнозу ВБ, цена барреля нефти в 2009 г. составит $55,5 при условии, что баланс спроса и предложения уже найден. Прогноз на 2010 г. – $63, на 2011 г. – $65,9.Экономика еврозоны уменьшится на 4,5%, США — на 3%, Японии — на 6,8%. Развивающиеся страны — двигатель мирового роста — вырастут всего на 1,2%, в 5 раз меньше, чем в 2008 г.; а без Китая (+6,5%) и Индии (+5,9%) — сократятся на 1,6%. Прогноз спада России ВБ понизил до 7,5%, прежний был -4,5%.

После двухдневного заседания ФРС приняла решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне — 0-0,25% — в «продолжительном периоде». В заявлении, сделанном по итогам заседания, ФРС отметила, что состояние американской экономики улучшается: потребительские расходы и спрос растут, финансовые рынки стабилизируются, спад замедлился, а инфляция будет оставаться «достаточно мягкой». По прогнозам правительства США, ВВП во II квартале снизится на 1,3%. Порадовали и уточненные результаты I квартала: по данным минторговли, спад оказался менее глубоким — минус 5,5% (прежняя оценка — минус 5,7%).

В то время как некоторые развивающиеся рынки могут похвастаться резким притоком иностранных инвестиций, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния и Украина борются с огромным дефицитом бюджета, переоцененными валютами и сокращающимся ВВП. В отличие от экспортно-ориентированных экономик Бразилии и КНР, страны Восточной Европы в последние годы жили по примеру Великобритании и США, подпитывая свои экономики дешевыми кредитами. Теперь эти государства страдают от высокой инфляции и целиком и полностью зависят от притока иностранного капитала.

Латвийский ВВП может сократиться только в этом году на 20%. Латвия оказалась на пороге дефолта, поскольку в случае девальвации ее валюты большинство компаний, обремененных долгами, просто не смогли бы пережить обвал национальной валюты. Девальвация в Латвии может обрушить финансовую систему других трех стран ЕС - Эстонии, Литвы и Болгарии, которые наряду с Ригой взяли курс на скорейшее присоединение к еврозоне.