ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги.
ТТ Финансы. Финансовые услуги Санкт-Петербурга. Банки. Автосалоны. Страховые компании. Лизинговые компании. Риэлторы. Застройщики. Оценочные компании. Управляющие компании.  Автокредитование и лизинг. Ипотека. Потребительское кредитование. Банковские вклады. Банковские карты. ПИФы. Ценные бумаги. Новости  Новости Статьи  Статьи Выгодные предложения  Выгодные предложения Мероприятия  Мероприятия Курсы валют  Курсы валют О нас  О нас О нас  Награды
   
Банки Электронные деньги Страховые компании Застройщики
Микрофинансовые
Пенсионные фонды Инвестиционные компании Лизинговые компании Оценочные компании
организации
Страхование     
Пенсия     
Вклады
Онлайн банкинг
Потребительское кредитование
Банки для бизнеса     
Лизинг     
Автокредиты
Ипотека
и недвижимость     
Инвестиции     
Мероприятия
TT Finance
 2022 год
 2021 год
 2020 год
 2019 год
 2018 год
 2017 год
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
Рейтинг PR
 2016 год
 2015 год
 2014 год
 2013 год
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год
 2004 год
Подписка на новости
E-mail:

Курс ЦБ на 01.10.2022
  55.2987
  52.7379
Выпуски
 2012 год
 2011 год
 2010 год
 2009 год
 2008 год
 2007 год
 2006 год
 2005 год

Яндекс.Метрика

 
 
Яндекс цитирования
 
18 рейтинг «Банковский пиарщик глазами журналиста 2021», 14 рейтинга «Страховой пиарщик глазами журналиста - 2021», 2 рейтинг «Строительный пиарщик глазами журналиста 2021», 1 рейтинг «Юридический пиарщик глазами журналиста 2021» Ипотека.Центр дарит лучшему ипотечному эксперту России - автомобиль!
Шестой пакет санкций испортил российским акциям пятницу
03.06.22 22:36:00


Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Вечерний обзор. Шестой пакет санкций испортил российским акциям пятницу

Российские акции подешевели по итогам торгов в пятницу, 3 июня. Неделя также завершается в минусе, хотя две предыдущих недели индекс МосБиржи завершил ростом. При этом рублевый индекс продолжает консолидацию в диапазоне 2500 – 2250пунктов. Техническая картина в настоящий момент отражает высокую вероятность тестирования нижней границы сложившегося коридора с активной попыткой входа в диапазон 2200 – 2100 пунктов. Индекс РТС выплыл к закрытию в зеленую зону на фоне укрепления рубля.

На 19:00 мск:

  • Индекс МосБиржи — 2 308,03 п. (-1,37%), с нач. года -39,1%
  • Индекс РТС — 1 199,55 п. (+0,29%), с нач. года -24,8% 

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,9 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E). 

В пятницу, как и в четверг, основными драйверами рынка были новости по поводу санкций, а также дивидендные новости, хотя дивидендный сезон, по большому счету уже завершен. 

По итогам дня из 43 акций индекса МосБиржи: 10 подорожали и 43 подешевели. 

27,9 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 16,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 4,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

 
   

Ключевые новости дня 

Евросоюз опубликовал санкционный список в рамках шестого пакета санкций против России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС по Украине, достигло 1 158, юрлиц — 98. Под санкции попали: Национальный расчетный депозитарий России (НРД), «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», УАЗ, «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель». С 14 июня от международной системы SWIFT будут отключены Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. 

ЕС де-юре заблокировал ценные бумаги, которые НРД хранит в Euroclear и Clearstream. 

Запрет поставок на сырую нефть «отложен на шесть месяцев, на нефтепродукты — на восемь» с момента введения санкций. Под запрет попадут только поставки нефти в страны ЕС морским путем, трубопроводные поставки исключены, на чем настаивали Венгрия и Словакия. Кроме того, Болгария и Хорватия получили временные льготы относительно морского импорта сырой нефти из России. 

Эмитенты и корпоративные новости 

  • Акции «РусГидро» заметно прибавили в цене в пятницу и стали лидерами роста среди компонентов индекса МосБиржи. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании, цель 1,11 руб. Считаем бумагу в текущих условиях привлекательным инвестиционным инструментом. Электроэнергетика является защитным сегментом, поскольку спрос на электроэнергию неэластичен. При этом компания нацелена на стабильный рост и развитие, намереваясь к 2026 году нарастить EBITDA в полтора раза. Поэтому в некотором роде это еще и история роста.
  • Акции «Северстали» оказались второй день подряд в лидерах снижения среди индексных бумаг. Алексей Мордашов, члены его семьи включены в санкционный список США. В SDN List включены связанные с бизнесменом «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм». Санкции могут сильно ударить по выручке компании.
  • Металлурги в целом смотрелись слабо. В секторе продукцию с более высокой маржой продавали на экспорт. Но теперь экспорт под большим вопросом, а внутреннее потребление может сократиться почти на треть.
  • Акции «Яндекса» потеряли в цене порядка 6%, поскольку санкции ЕС коснулись сооснователя компании Аркадия Воложа. Волож покинул пост CEO группы «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции.

Дивидендные новости 

  • Акционеры «Норильского никеля» на годовом собрании в пятницу одобрили выплату 1 166,22 рубля (или около $15,55 по курсу ЦБ на день объявления рекомендации 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год.
  • Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов.
  • Акционеры банка «Санкт-Петербург» одобрили выплату дивидендов по результатам 2021 года по привилегированным акциям в размере 11 копеек на акцию.

Внешний фон 

Динамика на фондовых площадках в США и Европе носила негативный характер. В Великобритании праздновали 70 лет правления Королевы, рынки были закрыты, поэтому ликвидность на остальных европейских площадках была пониженной. Позитивных драйверов для роста в последний торговый день недели не нашлось. Инвесторы по-прежнему опасаются более агрессивного повышения ставок со стороны мировых центральных банков, что может негативно отразиться на экономическом росте, и явно не является позитивным сценарием для будущих корпоративных прибылей. Единственным фактором поддержки для европейских акций являются оценки их относительной стоимости. Прогнозный мультипликатор цена/прибыль для индекса Stoxx Europe 600 составляет на следующий год 12,6х по сравнению со средним значением за 10 лет на уровне 14х.

На 19:00 мск:

  • Индекс MSCI EM — 1 061,44 п. (-0,60%), с нач. года -13,8%
  • Stoxx Europe 600 — 440,09 п. (-0,26%), с нач. года -9,8%
  • DAX — 14 460,09 п. (-0,17%), с нач. года -9,0%
  • FTSE 100 — 7 532,95 п. (-0,98%), с нач. года +1,8%
 

 

Американские акции также дешевели в пятницу. Ключевое событие дня – отчет по рынку труда за май. Экономика США создала в прошлом месяце 390 тыс. новых рабочих мест, что выше прогнозных оценок (+320 тыс.). При этом апрельская цифра была пересмотрена в сторону повышения с 428 до 436 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы остался без изменений 3,6%, хотя ожидалось снижение до 3,5%. Средняя почасовая заработная плата выросла в мае на 5,2% г/г, соответствуя ожиданиям экономистов.

Судя по реакции рынка, которая привела к снижению акций и росту доходностей 10-летних облигаций Казначейства США к 3%, инвесторы пришли к выводу, что рынок труда по-прежнему выглядит достаточно сильным, чтобы ФРС могла себе позволить еще более агрессивно повышать ставки в борьбе с инфляцией. 

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 100% оценивает повышение ставки на 50 б.п. на заседаниях в июне и в июле, а также с вероятностью 85% подразумевает такой шаг в сентябре. 

На 19:10 мск:

  • S&P 500 — 4 104,11 п. (-1,74%), с нач. года -13,9%
  • VIX — 25,59 п. (+0.87 пт), с нач. года +8.37пт
  • MSCI World — 2 814,03 п. (+1,57%), с нач. года -12,9% 

Котировки нефти Brent продолжали ралли. При этом фьючерсы на WTI завершают ростом шестую неделю подряд и демонстрируют увеличение в стоимости уже 7-й месяц кряду. Альянс ОПЕК+ накануне решил увеличить добычу в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с). Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. Меж тем мы полагаем, что не на бумаге, а в реальности добычу увеличить смогут только Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт. В этом случае общий показатель может увеличиться только на 130 тыс. б/с. Рынок продолжает опасаться дефицита предложения на фоне смягчения коронавирусных ограничений в Китае, предполагающих оживление экономики КНР, а также на фоне автомобильного сезона в США. Это стимулирует рост котировок. 

На 19:20 мск:

  • Brent, $/бар. — 119,55 (+1,65%), с нач. года +53,7%
  • WTI, $/бар. — 118,86 (+1,70%), с нач. года +58,0%
  • Urals, $/бар. — 90,41 (+1,14%), с нач. года +17,7%
  • Золото, $/тр. унц. — 1 849,95 (-1,00%), с нач. года +1,1%
  • Серебро, $/тр. унц. — 21,90 (-1,82%), с нач. года -5,0%
  • Алюминий, $/т — 2 726,00 (+2,59%), с нач. года -2,9%
  • Медь, $/т — 9 499,50 (+1,15%), с нач. года -2,3%
  • Никель, $/т — 28 119,00 (-0,03%). с нач. года +35,5%

Российский рубль 

Рубль в пятницу подорожал к доллару и евро, но подешевел против китайского юаня. 

  • Торговый объем в паре доллар/рубль вновь оказался меньше 100 млрд рублей и составил 97 млрд рублей против 94,8 млрд рублей в предыдущий торговый день.
  • Торговый объем в паре евро/рубль составил 67,6 млрд рублей против 55,7 млрд рублей в предыдущий день.
  • Торговый объем в паре юань/рубль составил 19,7 млрд рублей против 9,9 млрд рублей в предыдущий день.

Рубль начал активно слабеть против доллара и евро после официальной публикации санкционного списка. Подпавший под санкции НРД повысил вероятность того, что в будущем аналогичная судьба ждет и Национальный клиринговый центр. Напомним, в первой половине мая «Газпром» в письме своим европейским клиентам разъяснял, что иностранная валюта, поступившая в качестве оплаты за газ, будет обмениваться на рубли через обращение к Московской бирже, а конкретно — через счета НКЦ. 

Мы не исключаем, что санкции против НРД и риск рестрикций против НКЦ запустили очередной виток девалютизации. По крайней мере, ослабление рубля к юаню при его укреплении к евро и доллару укладывается в этот сценарий. 

На 19:10 мск:

  • EUR/USD — 1,0716 (-0,29%), с начала года -5,8%
  • GBP/USD — 1,25 (-0,62%), с начала года -7,6%
  • USD/JPY —  130,9 (+0,82%), с начала года +13,7%
  • Индекс доллара — 102,199 (+0,37%), с начала года +6,8%
  • USD/RUB (Мосбиржа) — 60,95 (-1,14%), с начала года -18,9%
  • EUR/RUB (Мосбиржа) — 64,7475(-1,23%), с начала года -24,2%
Источник: собств. инф. "ТТ Финанс"
Банки:
БАНК ОТКРЫТИЕ - Банк Финансовая Корпорация Открытие (Северо-Западный филиал) - Группа ОТКРЫТИЕ
Читайте также по теме:
   29.09.2022 Банк России разрешил компаниям покупать бумаги недружественных эмитентов

   29.09.2022 Клиенты «МКБ Инвестиции» на 50% нарастили долю в юанях

   29.09.2022 Золото – это ложь

   28.09.2022 Поздно играть на курсе доллара

   27.09.2022 В случае введения санкций против Мосбиржи проиграют абсолютно все

  Архив

Банки  |   Деньги  |   Доход  |   Вклады  |   Кредит  |   Банкомат  |   Бизнес  |   Лизинг  |   Аренда  |   Ипотека  |   Оценка  |   Недвижимость  |   Строительство  |   Автомобили  |   Авто  |   Страхование  |   Осаго  |   Каско  |   Страховые компании  |
  Ценные бумаги  |   Фонды  |   Выставки  |


 
top