Курсы валют на 29.09.2009 составили:
USD ЦБ РФ – 30.1985 (0.0615)
EUR ЦБ РФ – 44.1291 (-0.1271)
USD+EUR ЦБ РФ – 36.4906 (-0.0095)
Мировые индексы (на 15:00 21.09.2009):
ММВБ – 1180.47 (-0.62%)
РТС – 1224.59 (-0.06%)
нефть Brent (ICE) - $64.67 за баррель (-0.68%)
 
Новости российского рынка

Минэкономразвития по поручению правительства готовит программу посткризисного развития. Основная задача посткризисного развития в России — снижение инфляции, в последней версии прогноза среднегодовая инфляция сокращается с 12,4% в 2009 г. до 7,5% в 2012 г. Для борьбы с инфляцией правительство намерено сокращать дефицит бюджета (в основных характеристиках — с 8,3% ВВП в этом году до 6,8% в следующем, затем до 4% и 3% в 2011-2012 гг.). Локомотивом экономики должен стать внутренний спрос, ставку правительство сделает на жилищное и транспортное строительство.

Россия может выйти на пик безработицы и, соответственно, показателей просроченной задолженности к середине 2010 г. До этого момента кредитные портфели банков будут стагнировать, а просрочка и резервы — расти, хотя и медленнее, чем раньше. Объем просрочки в августе у 30 крупнейших банков вырос на 8,5%, по кредитам юрлицам — на 9%, физлицам — на 5%. В январе — июле объем рынка розничного кредитования сократился на 8,3%.

Реальные доходы населения продолжают снижаться, несмотря на оживление экономики. В августе падение реальных располагаемых доходов ускорилось с июльских 5,4% до 6,8% (в годовом выражении). Всего же за восемь месяцев доходы населения снизились на 0,7%. Российская экономика, по данным Росстата, за август потеряла 10,4%.

Индекс промышленного производства в Петербурге с начала года потерял 24%, ввод жилья снизился на 17,4%, а оборот розничной торговли — на 14,1%. Индекс промышленного производства в Петербурге за восемь месяцев 2009 г. составил 76% к тому же периоду прошлого года. За месяц он вырос на 0,01%. Ввод жилья за восемь месяцев упал на 17,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года (по России — рост 1,2%), максимальным был спад в августе — 84,5%.

Банк «Санкт-Петербург» стал вторым убыточным среди публичных банков. По результатам полугодия чистый доход до вычета резервов и налогов составил 5,4 млрд руб., но прибыли банк лишился, закончив полугодие с убытком в 48,67 млн руб. Основной причиной стало досоздание резервов — 2,37 млрд руб. за II квартал, они достигли 7,28% от общего портфеля. Доля проблемных кредитов за квартал выросла на 3,2 процентных пункта до 7,5% — это хуже, чем у Сбербанка или «Возрождения». Из 139 млрд руб. кредитов юрлицам 4,03% просрочено более чем на 30 дней, еще по 3,74% этого портфеля банк допускает возникновение просрочек. Доля реструктурированных кредитов достигла 6,6% общего портфеля.

Новости мировых рынков

Падение стоимости активов американцев сменилось их подорожанием. Чистые активы домохозяйств выросли во II квартале на $2 трлн до $53,1 трлн. Рост благосостояния обеспечен подорожанием акций и недвижимости. Недвижимость в США подорожала на 1,8% впервые с 2006 г. и принесла домохозяйствам $139 млрд. Общие долги домохозяйств сократились за II квартал на 1,7% в годовом выражении — до $13,7 трлн, долги за ипотеку сократились чуть меньше — на 1,5%. Долги нефинансового сектора тоже снизились (на 1,8%) за счет сокращения краткосрочных кредитов и ссуд под залог недвижимости. Правительство, напротив, активно наращивало долг для финансирования антикризисных программ и компенсации выпадающих доходов: федеральное — на 28,3%, местные власти — на 8,3%.

ФРС оставила базовую ставку на уровне 0-0,25% и продолжит насыщать рынок ликвидностью, отложив завершение программы по выкупу облигаций. С начала действия антикризисных программ активы на балансе ФРС выросли более чем на $1 трлн и превысили $2 трлн. Экономическая активность растет, улучшилась ситуация на финансовых рынках, повысилась активность в жилищном секторе. Но риски сохраняются, компании все еще сокращают капиталовложения и персонал.

Президент США Барак Обама хочет заняться переустройством глобальной экономики и создать новый центр потребления. США уже не под силу оставаться главным мировым потребителем, экономика страны восстанавливается, но безработица растет (в августе достигла 25-летнего максимума в 9,7%). Необходим рост потребления в развивающихся экономиках, чтобы восстановить рост в краткосрочной перспективе.

США. В августе 2009 года объемы продаж жилой недвижимости на первичном рынке увеличились на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу. Средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке в США составила $256,8 тыс., тогда как средняя цена продажи была почти на четверть ниже – $195,2 тыс. Продажи вторичного жилья в США снизились в августе на 2,7% относительно предыдущего месяца. Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке США составила в августе $177,7 тыс., на 0,4% ниже, чем в июле и на 12,5% – в сравнении с августом 2008 года. 

В августе 7,58% (это рекордный показатель) держателей ипотечных кредитов в стране имели по крайней мере 30-дневную просрочку по своим платежам. Темпы роста числа просрочек ускоряются. Согласно Бюро переписи населения США, число собственников жилья в стране в 2008 году сократилось до отметки 66,6% - самого низкого за последние шесть лет уровня.

Великобритания. В августе текущего года в Великобритании было выдано 38,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 81% больше в сравнении с прошлым августом. Средняя сумма одного кредита выросла за тот же период на 3,2%, до £134,5 тыс. (€149,5 тыс.). В III квартале стоимость элитной недвижимости Лондона поднялась на 4% ко второму. Цены на элитную недвижимость британской столицы упали на 18% относительно пиковых показателей сентября 2007 года, что также привело к повышению спроса.

Токио стал лидером по объему сделок с офисной недвижимостью – за I полугодие объем продаж офисной недвижимости составил $6,59 млрд. Второе и третье место по данному показателю заняли Лондон ($3,6 млрд) и Париж ($1,72 млрд), а на четвертой строчке оказался Сеул ($1,64 млрд). В первую десятку вошли также Нью-Йорк, Москва, Шанхай, Мюнхен, Мадрид и Гонконг.

Стоимость аренды торговых площадей на главных улицах мира опустилась до исторического минимума. Снижение арендных ставок отмечено на 54% из 274 улиц, стоимость аренды подросла всего на 18% улиц. Наиболее дорогостоящей была признана аренда торговых помещений на Пятой авеню в Нью-Йорке ($17 000-кв. м/год). Второе и третье места заняли Causeway Bay в Гонконге и Елисейские поля в Париже, соответственно.

В североевропейском регионе (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) в I полугодии 2009 г. объем сделок в сегменте коммерческой недвижимости сократился на 76% в годовом исчислении, до €3 млрд. Основными тенденциями являются падение арендных ставок и рост уровня вакантности. В Осло стоимость аренды офисов снизилась в сравнении с I полугодием 2008 г. на 30%. В Стокгольме этот показатель сократился на 7,5%, в Копенгагене и Хельсинки – на 2,5-3%. По состоянию на конец июня арендные ставки в деловых районах указанных городов колебались в пределах €20-30 за кв. м в месяц. Самый высокий уровень вакантности офисных площадей зарегистрирован в Стокгольме и Хельсинки – 10-11%. В Копенгагене этот показатель вырос за январь-июнь текущего года с 5,6% до 7,4%, а в Осло – с 5% до 6,5%.

Испания. Во II квартале 2009 года число закладок новых жилых объектов в Испании сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 60%. Количество завершенных объектов жилья снизилось во II квартале текущего года до 96,5 тыс. объектов, что на 6,3% меньше относительно предыдущего квартала и на – 43% в годовом исчислении. За последние 12 месяцев в Испании появилось более 429 тыс. жилых новостроек.

Ирландия. В Дублине опустел каждый пятый магазин – уровень вакантности торговых площадей достиг 20,7%. В целом по Ирландии количество незанятых торговых площадей составляет 14,1%. Это выше, чем в соседней Великобритании, где данный показатель равен 12,5%. На главной торговой улице Дублина Графтон-стрит арендные ставки упали в сравнении с прошлым годом на 22,5%.