23 сентября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-02 номиналом 5 млрд рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых. Общий объем спроса составил 11 181 млн рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 7,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 сентября 2010 года.

Организаторы займа: ВТБ Капитал, ИК Тройка Диалог.
Соорганизаторы: УБРиР.
Соандеррайтеры: банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, банк «Зенит», БК РЕГИОН, ИК «Центр Капитал», Номос-Банк, Новикомбанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, «РОН Инвест».

Для справки:

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» является одним из крупнейших региональных банков России. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Банк занимает прочные позиции на всех основных рынках банковских услуг – кредитования, операций с ценными бумагами, пластиковых карт, расчетно-кассового обслуживания, валютном, рынке ресурсов юридических и физических лиц, рынке МБК. Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.

Рейтинговым агентством Moody’s Investor Service банку присвоен долгосрочный рейтинг по депозитам и необеспеченным долгам Банка «Санкт-Петербург» на уровне Ba3, рейтинг финансовой устойчивости на уровне D-, а также краткосрочный рейтинг Not Prime. Прогноз по всем рейтингам «негативный». В рейтингах средств массовой информации и информационно-рейтинговых агентств банк традиционно занимает высокие строчки.

Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.