Выпуск размещен полностью в ходе конкурса по определению ставки первого купона. По итогам размещения было удовлетворено 28 заявок (в т.ч. 1 заявка частично). Общий объем спроса превысил 2,44 млрд. руб. В ходе конкурса были выставлены заявки со ставкой первого купона в диапазоне 7,50-8,40% годовых. По итогам конкурса ставка первого купона была определена в размере 8,37% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте по итогам размещения составила 8,55% годовых.

Параметры займа: объем 2 млрд. руб. рублей, срок обращения 3 года, оферта через 1 год после даты начала размещения. Организатором займа выступает БАНК СОЮЗ, андеррайтерами являются ОАО «Российский банк развития», ОАО «Внешторгбанк», АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», ОАО «Россельхозбанк», со-андеррайтерами – АБ «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», БК «Регион», ОАО АКБ «Связь-Банк».

Стюарт Лоусон, Председатель Правления АКБ «СОЮЗ» (ОАО): «Мы довольны результатами размещения: высокий спрос на наши облигации, конкурентоспособная процентная ставка, а так же представительный состав синдиката свидетельствуют о высоком доверии и отличной оценке Банка инвесторами и банковским сообществом. Размещение второго облигационного займа для нас крайне важный шаг к дальнейшему развитию и успешным результатам в будущем».