МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (МКБ) успешно разместил трехлетний еврооблигационный заем с фиксированной ставкой купона на уровне 8,25% годовых по номинальной стоимости. Выпуску предшествовало road show, в рамках которого были проведены встречи с инвесторами в Вене, Амстердаме, Цюрихе, Лондоне и Риге. Лид-менеджером выпуска выступил Raiffeisen Bank International AG. 

Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, переподписка при размещении составила 25%. Стоит отметить существенную региональную диверсификацию книги заявок, состоящей из более чем 60 заявок, и значительную долю новых инвесторов. Более двух третьих объема выпуска было размещено за пределами Российской Федерации, где основными инвесторами являлись финансовые институты из Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Австрии, Германии, стран Балтии и Азии. О высоком качестве книги заявок свидетельствует участие в выпуске управляющих и страховых компаний, а также розничных инвесторов.   

«Мы очень довольны тем, что даже в период нестабильности на международных рынках капитала, евробонды МКБ вызвали большой интерес у инвесторов, и книга была закрыта с переподпиской. Это свидетельствует о привлекательности Банка как объекта инвестиций на международной арене и большой уверенности инвесторов в стабильных позициях МКБ, что также подтверждается тем фактом, что road show длилось дольше запланированного срока с целью охвата всего круга заинтересованных в покупке бумаг инвесторов. Прочное финансовое положение Банка, исключительное качество его активов и четкая стратегическая линия не остались незамеченными», - прокомментировал результаты выпуска Владимир Чубарь, первый заместитель Председателя Правления Банка.   

Выпуску присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: ожидаемый долгосрочный рейтинг «B+(exp)» Fitch Ratings и предварительный долгосрочный приоритетный долговой рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B1» Moody’s Investors Service.

Данный выпуск евробондов является вторым за всю историю Банка. Ранее, в 2006 г., состоялся дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций Банка на сумму 100 млн долларов США с купоном, установленным на уровне 9,5% годовых. Лид-менеджером и организатором выпуска выступил Merrill Lynch. 
 
Для справки:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)  основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978.
Банк находится на 21 месте по объему активов в рейтинге Интерфакс-100 крупнейших банков Российской Федерации. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Общая величина активов МКБ по МСФО в I кВ. 2011 года составила 169,62 млрд рублей. Чистая прибыль Банка по итогам I кВ. 2011 года выросла на 38% по сравнению с I кВ. 2010 года и достигла 1,211 млрд рублей.
Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области. Сеть Банка включает 53 офиса, более 460 банкоматов и 2500 платежных терминалов.
С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов.
Единственным акционером МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА является ООО «Концерн «РОССИУМ». Конечным бенефициаром Банка является частное лицо – Роман Иванович Авдеев.