Хоум Кредит энд Финанс Банк (Moody’s Ba3, S&P B+, Fitch BB-), успешно заключил бивалютную (в долларах и рублях) сделку на общую сумму 200 млн долларов США.

«Мы довольны результатом сделки и тем, какую поддержу нам оказали банки. Эта знаковая сделка вновь подтверждает высокую надежность ХКФБ и уверенность крупнейших российских и международных банков в продолжении успешного развития нашего бизнеса. Средства, полученные в рамках синдицированного кредита, будут направлены на финансирование дальнейшего развития бизнеса и увеличение портфеля банка» - заявил Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ

Общая сумма сделки составила 200 млн долларов США. Кредит предоставляется двумя траншами в размере 60 млн долларов США и 4,04 млрд рублей по ставке 1,95% годовых над Libor/MosPrime, соответственно.  Срок кредита составляет 1 год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год. Средства, полученные в рамках синдицированного кредита, будут использованы на финансирование развития бизнеса и обеспечение дальнейшего роста портфеля Банка Хоум Кредит.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами выступили 6 банков: Кредит Агриколь СиАйБи (Credit Agricole CIB), Газпромбанк, HSBC, Банк ВТБ, Раффайзенбанк, также являющийся Агентом по Кредиту, и Росбанк (входящий в группу Societe Generale), выступивший в качестве Координатора сделки и Агента по документации. Услуги по юридическому сопровождению сделки были предоставлены Allen & Overy Legal Services.