ОАО АНК «Башнефть» разместило биржевые облигации серии БО-01 общим номиналом 10 млрд рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00013-А от 29 августа 2011 г.) с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 – через 3 года с даты начала размещения.

По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.

Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 – 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации «Башнефти» серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 – 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК «Башнефть» приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.

Павел Соколов, руководитель отдела первичных размещений долговых бумаг управления инвестиционно-банковской деятельности ЗАО «ИК «Тройка Диалог», так прокомментировал итоги размещения биржевых облигаций серии БО-01: «Мы оцениваем размещение облигаций ОАО АНК «Башнефть» на рынке публичных корпоративных заимствований как крайне успешное. Облигации пользовались большим спросом среди различных категорий инвесторов, что позволило эмитенту дважды снизить первоначально установленный ориентир ставки купона. Книга заявок была переподписана более чем в два раза и закрыта вблизи нижней границы последнего ценового диапазона. Такой впечатляющий результат свидетельствует о высоком доверии инвесторов к ОАО АНК «Башнефть» и создает благоприятный фон для будущих размещений ОАО АНК «Башнефть», в том числе являясь заслугой скоординированной работы эмитента и организаторов выпуска».

Расчеты по сделке размещения биржевых облигаций серии БО-01 пройдут на ФБ ММВБ 06 декабря 2011 года, агентом по размещению выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России».  

Соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО «ИК «Тройка Диалог».

Ведущим соорганизатором выпуска биржевых облигаций выступает ИФК «МЕТРОПОЛЬ».

Для справки:

ОАО АНК «Башнефть» - ОАО АНК «Башнефть» - вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе основных предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания входит в Топ-10 предприятий РФ по добыче нефти, Топ-5 предприятий РФ по нефтепереработке. Продукция предприятий ОАО АНК «Башнефть» реализуется в Российской Федерации, а также экспортируется в страны Западной Европы, Чехию, Венгрию, Казахстан, Украину. Компания «Башнефть» является участником Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса (МБНК) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Численность работников предприятий группы — около 28 тысяч человек. Основным акционером компании является ОАО АФК «Система».

ГПБ (ОАО) - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место. 

Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками. 

Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’s находится на уровне ВВ+, прогноз стабильный.

ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников.  Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются  более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. 

Официальный сайт банка – www.sberbank.ru

Тройка Диалог – одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. www.troika.ru