МДМ Банк 16 декабря 2011 г. в полном объеме разместил четвертый выпуск биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей. По результатам бук-билдинга ставка первого купона была установлена в размере 9,50% годовых. Организатором и андеррайтером размещения выступил МДМ Банк.

Ориентир ставки первого купона ранее был установлен в диапозоне 9,00 - 9,50%.

Срок обращения облигаций – три года, длительность купонного периода – 6 месяцев, номинал одной бумаги – 1 000 рублей. По облигациям предусмотрена оферта через 1 год.

В ходе размещения было получено более 30 заявок инвесторов, которые сформировали достаточный спрос.

«Размещение облигационного выпуска проводилось в непростой рыночной обстановке. Результат размещения говорит об устойчивом интересе к нашему Банку со стороны участников рынка и его высоком кредитном качестве. Мы рассчитываем на высокую ликвидность выпуска на вторичном рынке и его последующее включение в Ломбардный список ЦБ РФ», – отметил финансовый директор МДМ Банка Константин Рогов.

Для справки:

ОАО «МДМ Банк» работает на российском рынке более 20 лет и является одним из наиболее динамично развивающихся кредитных институтов России. Он входит в число ведущих банков страны по размеру собственного капитала и объему активов.

В состав акционеров МДМ Банка входят крупнейшие международные финансовые организации – Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). МДМ Банк – современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

МДМ Банк сегодня – это динамичный финансовый институт, активно участвующий в развитии экономики и финансовой системы страны. Более 200 отделений банка работают в 117 городах в европейской части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди клиентов, которым банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, около 3 млн физических лиц, а также свыше 35 тыс. корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса. Представительство банка открыто в Пекине.

Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard & Poor’s (BB-), Fitch Ratings (BB) и Moody’s (Ba2). Банк имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323 от 6.08.2009 г.

В марте 2010 г. журнал Global Finance назвал МДМ Банк победителем по России в номинации «Лучший банк на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы» в 2010 году. МДМ Банк стабильно находится в Топ-10 банков России. В 2010 году журнал «Финанс» в своем ежегодном рейтинге включил МДМ Банк в Топ-100 самых дорогих компаний России по размеру капитализации. В 2009 г. журнал The Banker (входит в группу Financial Times) объявил МДМ Банк победителем в номинации «Банк года в России». Аналогичная награда журнала The Banker присуждалась банку также в 2002 г. В 2008 г. журнал Euromoney признал банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года». В 2007-м и 2006 гг. банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2003-2010 гг. МДМ Банк получил ряд наград журнала Global Finance. Подробнее о банке – по адресу: http://mdm.ru/about.