МЕТАЛЛОИНВЕСТ, один из крупнейших в мире производителей железной руды и ГБЖ, располагающийся в России, сообщает об успешном закрытии книги заявок по размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций на общую сумму 25 млрд рублей.

15 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей ($508 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня). По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых. 

В ходе формирования книги заявок на серии 01 и 05 было подано 98 заявок от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков. 

16 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по размещению выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 на сумму 10 миллиардов рублей ($338 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня), ставка купона установлена в размере 9,00% годовых.

В ходе формирования книги заявок на серию 06 было подано 52 заявки от российских и иностранных инвесторов. Спрос составил 27 млрд рублей, что в 2,7 раза больше объема выпуска. 

Расчеты по размещению облигаций серий 01 и 05 пройдут на ФБ ММВБ 19 марта 2012 года, по серии 06 – 22 марта 2012 года. Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал».
Со-организаторами размещения выступили ЗАО «ГЛОБЭКСАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Рон Инвест», андеррайтерами – ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «ИК РЕГИОН».

Павел Митрофанов, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», заявил: «Мы считаем, что итоги размещения стали доказательством высокого уровня доверия инвесторов, которое обусловлено двумя ключевыми факторами:
во-первых, высоким качеством активов Компании, которое признано и ценится основными инвесторами; и во-вторых, сильными позициями компании на рынке в числе крупнейших в мире производителей железорудного сырья». 

«Мы расцениваем размещение МЕТАЛЛОИНВЕСТа как очень успешное, – отметила Ольга Гороховская, Директор отдела первичных размещений долговых бумаг ЗАО ИК «Тройка Диалог». – Беспрецедентно высокий спрос инвесторов и удачно выбранное время для размещения – в ходе бук-билдинга объем заявок превысил 48 млрд руб – позволили нам на следующий день открыть книгу на дополнительные 10 млрд руб и успешно закрыть ее в течение нескольких часов».

«Данное размещение – один из самых впечатляющих дебютов на внутреннем долговом рынке. Огромный интерес к облигациям МЕТАЛЛОИНВЕСТа со стороны разных категорий инвесторов позволил не только дважды снизить ориентир по ставке купона, но и увеличить первоначальный объем предложения в 2,5 раза. Это несомненный успех» – прокомментировал итоги размещения Алексей Коночкин, заместитель начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал».